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消费电子器件升级,LED景气度回升

来源:全景网 浏览次数: 日期:2017-06-27
  随着我国“中国制造2025”和“互联网+”战略的不断深入推进,电子行业景气度将持续高企,继续看好电子板块未来的表现。
 
  苹果十周年,消费性电子起舞:今年是iPhone发布10周年,从APPLE股价连创新高可见市场对其预期颇高。市场预期苹果iPhone不仅拥有全新的外观,还配备有很多新的功能。我们认为目前相对确定的主要变化有:一款机型采用AMOLED显示屏,后盖改为2.5D玻璃,无线充电,部分双电芯机型,处理器/摄像头等升级。iPhone发布10周年之际,预计苹果销量及价格都将有所提升,产业链的相关标的也会有所表现。
  电感升级进行时,Molding Choke前景大好:随着高性能智能手机的不断发展,Molding Choke产品在智能手机产品上的应用市场前景十分广阔。目前Molding Choke主要是苹果、三星应用主导,HOV等品牌使用率较低,以2016年14.7亿只手机计算,单机使用20颗,40%的渗透率计算,全球需求Molding Choke约117.6亿颗,单价仅按0.2元计算则市场规模约23.52亿元。预计到2020年,单只手机使用26颗,渗透率70%,全球年需求364亿只,市场规模72.8亿元,年复合增长约33%。
 
  LED迎来涨价潮,行业景气度回升:从2016开始,LED芯片行业呈现出三大变化:产能出清促进集中度提升,供需存异推进价格理性、龙头受益行业反转。展望2017,LED芯片扩产跟进,但受阻于备货投产周期、下游需求存在供给缺口,订单景气可期。芯片龙头在去年行业反转实现获益后,今年将持续享受LED市场景气下订单与价格的双重利好。封装环节也受益行业集中度技术,成本优势体现,行业龙头盈利能力得到提高。

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