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竞争格局生变 LED企业上半年业绩大面积预喜

来源:中国证券报 浏览次数: 日期:2017-06-06

易通LED高速贴片机

  经过近两年的价格战后,LED行业自2016年下半年以来主要产品价格持续上涨,行业景气度持续向好,上游芯片以及中游封装行业企业业绩大幅改善。根据Wind数据统计,已有十余家LED行业公司公布了2017年中期业绩预告,预喜(包括预增、略增、续盈和扭亏)比例达到100%。
 
竞争格局生变
 
  2015年以来,新增MOCVD设备(LED芯片主要生产设备之一)的补贴取消,提升了行业进入门槛,大量中小企业在价格战中陆续退出,LED芯片产能大幅收缩,行业集中度逐渐提升。
 
  数据显示,2016年,前十大LED芯片厂商占据77%的市场份额,营收规模为107亿元,同比增长15%。其中,三安、晶电、华灿前三大厂商市占率为50%;三安处于一家独大局面,占据近三成市场份额。
 
  从2016年的新增产能情况看,LED芯片行业新增产能主要来自大型厂商,行业逐步走向寡头竞争。在此格局下,龙头企业涨价对市场的影响举足轻重。
 
  下游需求方面,小间距LED应用持续扩张。同时,受益于白炽灯全面停用,LED成为通用照明的主流光源。预计,随着下游照明需求20%以上增长以及小间距需求爆发,每年新增LED芯片需求再增1千万片。
 
  前沿技术方面,行业看好Micro LED以及LiFi等技术成熟后带来的增量,相关厂家也在积极布局这一领域。
 
  从全球竞争格局看,近年来,随着成本不断降低,国内LED产品在全球范围内竞争力不断增强,海外客户转向从中国市场采购芯片产品增多。国信证券分析师认为,全球LED制造呈现向中国市场转移的趋势,国内企业已具备了优质的流程管控及成本管理能力。
 
  分析人士预计,随着产业集中度的提升,下游需求不断拓展,行业供需关系将得到持续改善。LED芯片涨价将持续至今年三季度,并带领中下游涨价。
 
业绩全面改善
 
  Wind数据显示,截至6月5日收盘,11家行业公司发布了中期业绩预告,预喜比例为100%。整体来看,上游芯片和中游封装企业公司净利增速居于前列。
 
  今年一季度,在43家LED上市公司中,40家公司营收同比增长,35家净利润同比增长,净利润增长超过30%以上的公司达27家,占比超过60%。
 
  上游芯片方面,华灿光电、德豪润达和乾照光电分别预计中期业绩略增、续盈和扭亏。其中,德豪润达预计上半年实现净利1200万元-2000万元,增幅为-25%至25%。乾照光电预计上半年实现净利润8000万元-10000万元,同比增长1395.6%-1719.5%。
 
  乾照光电表示,2016年下半年以来,部分产品价格上涨,主营业务得到改善。此外,公司蓝绿光项目投产两年后进入稳定期,单位成本下降促使芯片毛利率大幅增长;公司预计2017年芯片销量将创历史新高。
 
  中游封装方面,国星光电和木林森均预计中期业绩为预增。其中,国星光电预计上半年实现净利12301万元-16086万元,增长30%-70%。木林森预计上半年实现净利26000万元-33000万元,增长70.4%-116.2%。
 
  对于业绩同比大幅增长的主要原因,木林森表示,主要产品价格稳定,募投项目新增产能逐步释放,规模化效应明显提高,促使产品的单位成本进一步下降。
 
  下游方面,太龙照明和得邦照明均预计上半年净利润略增,预计分别实现净利润1200万元-1350万元和11000万元-14000万元,分别同比增长6%-20%和5.21%-29.2%。

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